Leads, Pipeline e Conversas

Todo chat começa como conversa. Quando o Concierge tem como alcançar a pessoa (e-mail, telefone ou handle) — ou você importa uma lista — ela aparece em Leads. O Pipeline é as mesmas pessoas (e chats ainda anônimos) organizados por fase.

Lista de Leads

Leads é o inventário de contatos e a fila de follow-up: capturas ao vivo do chat do site, WhatsApp, Telegram e Instagram, mais contatos importados de planilha ou outro CRM. Use para triar capturas novas, temperatura, abrir a conversa e conferir telefone ou e-mail. Visitantes anônimos do site sem contato ficam em Conversas (e podem aparecer no Pipeline) até haver captura.

Importe contatos pela Central de leads. Escolha se o arquivo é de prospectos (status padrão Novo) ou clientes existentes (status Contatado, para não inflar o KPI de Novos). Importações não consomem a cota mensal de leads.

Pipeline

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   Abrir o Pipeline

   As fases são o funil (ex.: Novo → Em contato → Negociação → Ganho / Perdido). Arraste cards conforme a conversa comercial avança. Pode haver card de chat que ainda não está em Leads.

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   Enriquecer o card

   Tags, campos custom e notas dão contexto completo ao próximo colega. Volte à sessão ao vivo quando o contexto estiver no transcript.

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   Automatizar com cuidado

   Automações e webhooks de saída podem reagir a eventos de pipeline. Comece com uma integração estável (painel ou planilha) antes de empilhar muitas regras.

Quando usar o quê

• Conversas: chat ao vivo, handoff, não lidos
• Pipeline: fases, dono e notas de todo chat ativo
• Leads: quem você consegue contatar (capturado ou importado) — não sessões anônimas do site

• Alguém revisa leads novos todo dia no piloto
• Nomes de fase batem com o vocabulário de vendas
• Listas de clientes existentes são importadas como contatos (intenção clientes existentes), não ficam só na planilha
• Há acordo sobre spam/duplicata para a métrica ficar honesta