Checklist de configuração: coloque um workspace novo no ar

Conhecimento, um chat de teste e um canal conectado — mais os refinamentos recomendados: o caminho de todo workspace novo.

Depois de criar o workspace, o Concierge mostra um checklist de configuração na home com um percentual de conclusão. O progresso acompanha o que você faz de fato no produto. Essencial: adicionar conhecimento, fazer uma conversa de teste e conectar um canal (widget do site, um app de mensagens ou a API). Recomendado: diretrizes do agente, horário de atendimento, segurança da conta (2FA ou chave de acesso) e promover um contato administrador em um canal de mensagens.

O que você vai configurar

Reserve cerca de 20–40 minutos na primeira vez. Você precisa de conhecimento aprovado para algumas perguntas reais, uma voz clara para o agente e um canal pronto (em geral o widget do site).

Conhecimento aprovado que o agente pode citar
Idioma do workspace e voz do assistente
Visual do widget (cores, saudação)
Pelo menos um chat de teste bem-sucedido
Snippet instalado em página de staging ou produção

Ordem recomendada

Adicionar ou descobrir conhecimento
Abra Conhecimento. Cole FAQs, envie documentos, rode a descoberta a partir de uma URL pública ou comece por um template de perfil (SaaS, serviço local, e-commerce). Priorize preços, horários, canais de contato e as 10 perguntas mais comuns.
Definir idioma e voz
Em Configurações › Assistente, defina o idioma do workspace (chrome do widget e respostas prontas seguem isso) e ajuste a voz para soar como a marca: formal, acolhedor, objetivo, e assim por diante.
Ajustar o tema do widget
Abra o Widget studio. Ajuste cores, saudação e anexos. Pré-visualize em larguras de desktop e mobile se o tráfego for misto.
Fazer um chat de teste
Use o chat de ensaio do admin ou a prévia do widget. Faça as perguntas de um cliente real. Corrija lacunas de conhecimento antes de instalar.
Instalar o embed
Copie o snippet do Widget studio nas páginas desejadas (ou no tag manager). Confirme se a origem do site está liberada se o widget recusar carregar.
Ligar o reconhecimento de página (opcional, recomendado para lojas)
Em Conhecimento → Reconhecimento de página, ative o interruptor para o widget responder sobre o produto ou plano na tela. Regras são opcionais — bons títulos de página e fatos de produto no Conhecimento bastam para começar.

Como saber que terminou

As etapas essenciais do card (conhecimento, teste, um canal conectado) estão completas
Alguém de fora do time de setup consegue uma resposta correta com pouca orientação
O handoff ainda funciona se você pedir para falar com uma pessoa
A URL de staging usa a mesma chave pública que vai para produção (ou o swap da chave está documentado)